I vendosur në fshatin e qetë ndodhet Akademia Kasamatsu Tracen. Jo Kitahara, një trajner, nuk mund të mos vajtojë gjendjen e garave rajonale krahasuar me skenën kombëtare të mbushur me yje. Por një ditë, ndërsa shikon në mënyrë pasive grupin më të ri të garuesve që stërviten, ai sheh një Umamusume me flokë të errët. Pasi sheh formën e saj mahnitëse në gara, Jo Kitahara është e bindur - më në fund, ai ka gjetur një yll.