Në Mali, vendin Sahel të Afrikës Perëndimore, të rrethuar nga deti, Dan viziton Xhaminë e Madhe të Djenna-s dhe në Sanga pikturat shkëmbore të fisit Dogon dhe një maskë ceremoniale vallëzimi. Udhëtimi vazhdon në veri përmes shtetit shkretëtirë të Libisë, duke vizituar vendin romak të Leptis Magna në Tripolis dhe hambarin berber në Gasr Al-Hajj. Më në fund në lindje në Egjipt, dhuratë e Nilit, ku ai admiron Piramidën e Madhe të Gizës, maskën varruese të Faraonit Tuthankamun në muzeun e Kajros, varrin e mbretëreshës Nefertari në Luksorin e mrekullueshëm dhe tempullin Edfu të Horusit.