Oficeri i Gjykatës së Lartë Nan Fengyi takohet me ndërmjetësin e demonëve Meng Xizhou ndërsa heton një krim dhe bëhet nxënësi i tij. Ndërsa kapin demonët së bashku, dashuria rritet, por errësira e tij e brendshme dhe bërthama demoniake e fshehur brenda tij kërcënojnë lidhjen e tyre.

Aktorët

• Yu Menglong — Nan Fengyi
• Li Zixuan — Meng Xizhou
• June Wu — Nangong Shuo
• Zhong Lili — Du Yuelian
• He Hua — Empress Miao Yun
• Feng Lijun — Situ Hanshan