Në një Japoni të së ardhmes së afërt ku rënia e lindjeve i ka bërë fëmijët të çmuar dhe të kontrolluar rëndë, Babagjyshi është shpallur i jashtëligjshëm si një ide e rrezikshme. Në ditën e Krishtlindjeve, nxënësja e shkollës së mesme Kazushige Sanda - një nga pasardhësit e Babagjyshit - sulmohet nga shoqja e klasës Fuyumura, e cila i lutet atij të gjejë mikun e saj të zhdukur Ono. Sanda përqafon rolin e tij të trashëguar dhe kthehet kundër të rriturve që kërcënojnë fëmijët.

Aktorët

• Ayumu Murase — Kazushige Sanda (zëri)
• Hiroki Touchi — Santa Claus (zëri)
• Umeka Shouji — Shiori Fuyumura (zëri)
• Anna Nagase — Ichie Ono (zëri)
• Yuuki Shin — Hitoshi Amaya (zëri)
• Misato Matsuoka — Nico Kazao (zëri)
• Toshihiko Seki — Hifumi Ōshibu (zëri)
• Hiroaki Hirata — Saburō Yagiuda (zëri)