Një aeroplan testimi XV-104 endet në një zonë të synuar të UFO-ve dhe piloti, Paul Foster, sheh si UFO-në ashtu edhe Sky One. I zemëruar dhe i frustruar që askush nuk e beson historinë e tij, Foster dyshon për një mbulim dhe vendos të kryejë hetimin e tij mbi aktivitetet e ish-kolonelit të Forcave Ajrore të SHBA-së, Ed Straker.