Pasi Neili i bën shaka Odies, Odie, i tërbuar, largohet nga qyteti për të mbledhur mendimet e tij. Në një rrugë të vetmuar fshati, ai merr benzinë ​​në një stacion shumë të vjetër që drejtohet nga një plak i çuditshëm. Kjo është vetëm një pjesë e misterit. Pasi kalon një rrugë, ai përfundon në Gizaville, ku ka filluar një festë. Ai bashkohet, duke ndjerë lumturinë e të qenit i rrethuar nga shumë vajza të bukura. Por më pas ai takon Josephine X, dhe pasi flirtojnë, kuptojnë se ajo mund të mos jetë thjesht një fytyrë e bukur. Nën atë pamje të dhimbshme fshihet Sfinksi, dhe ajo nuk do ta lërë të largohet derisa ai ta zgjidhë enigmën e saj. Me ndihmën e Valerie, një vajze që takoi në festë, dhe miqve të tij, të cilët kanë ardhur për ta shpëtuar, Odie përfundimisht arrin ta kuptojë enigmën e Sfinksit. Qyteti është i lirë dhe heronjtë e kanë shpëtuar përsëri situatën.