Pasi Keyleth i tremb sulmuesit e saj të mundshëm, Vox Machina vazhdon udhëtimin e tyre nëpër Qytetin e Dis, dhe Percy bën një marrëveshje me djallin Ipkesh për të vrarë Utugash. Misioni i tyre i çon ata në vendbanimin e djallit të gropës, ku ata gjithashtu takojnë dhe shpëtojnë një aleat të ri në Tova. A do ta përmbushin marrëveshjen, apo shpirti i Percy-t do të humbasë?