Ashtu si shokët e tyre para tyre, Keyleth, Vax'ildan dhe Tiberius fillojnë kontratën e tyre për Slayer's Take së bashku me një klerik të ri të vendosur dhe misterioz të quajtur Kashaw dhe një xhuxh të ngurtësuar me emrin Thorbir. Misioni i grupit - të gjurmojë dhe vrasë një rakshasa të pakapshëm që ka gjuajtur udhëtarë të pasur brenda qytetit - çon në Velvet Cabaret, një vend ekzotik në Distriktin Duskmeadow...