Shkretëtira Sahara, Mars 1986. Safir, një ushtar në ushtrinë marokene, kapet nga Fronti Polisario. I burgosur në shkretëtirë, ai takon Jusefin, udhëheqësin shpirtëror të të burgosurve. Jusefi e cakton atë si pasardhësin e tij, duke e stërvitur atë që të bëhet Imami i ri dhe të përballet me diçka të panjohur për Safirin deri atëherë: fuqinë keqdashëse të xhindëve.