Kolegu i Steed, Sean Mortimer, vjen ta takojë në një gjendje shumë të hutuar. Ai e di që ka një tradhtar në organizatë, por është droguar për ta futur në një gjendje amnezie dhe nuk mund të kujtojë asgjë tjetër. Znj. Peel heton, por edhe ajo bie pre e drogës, ndërsa ajo dhe Sean rrëmbehen nga motoçiklistët. Kjo i takon agjentes praktikante 69, Tara King, së cilës Steed i prezantohet nga kapiteni i spiunazhit 'Nëna' për ta ndihmuar të shpëtojë situatën.