Zëvendësuesi i një ylli filmi vritet dhe mikrofilmi i sistemeve të paralajmërimit të hershëm të Amerikës së Veriut është vjedhur. Ylli i filmit, pavarësisht një neverie ndaj udhëtimit me det, vazhdon për në Montreal me një anije luksoze. Në një përpjekje për të gjetur filmin, Dr King caktohet si mjeku i saj personal dhe Steed fshihet si administrator.