Mafia nuk do ta lejojë Steed të ndërhyjë në operacionin e tyre fitimprurës të kontrabandës së drogës midis Britanisë dhe Amerikës së Veriut, dhe të organizojë vrasjen e tij. Steed mbijeton dhe e gjurmon vrasësin e tij të synuar në një cirk, ku disa nga kllounët dëshmohen të jenë gjithçka tjetër përveç figurave argëtuese.