Pavarësisht shumë personazheve që mund të fluturojnë, Donald dëshiron të fluturojë si ata. Ai provon këshilla nga Notre Dame Gargoyles, Scuttle dhe partneri i Dumbo-s, Timothy Mouse. Më në fund, Mickey e bind Peter Pan-in ta mësojë si të fluturojë. (Me ndihmën e pluhurit të pixie-s të Tinkerbell, sigurisht). Ndërsa ai i mëson Donald-it si të fluturojë, Peter këndon gjithashtu një version të ri të "You can Fly". Vizatime: Mickey's Airplane Kit; Mickey dhe Pulëbardha