Pasi dëshmojnë vrasjen e mjeshtrit të tyre, kapoeiristët e rinj Veneno da Madrugada dhe Noivo da Vida ndahen, duke ndryshuar përgjithmonë fatet e tyre. Shtatëmbëdhjetë vjet më vonë, në një përpjekje për të ndryshuar jetën e tij, Veneno përfshihet në luftime klandestine, ndërsa Noivo kthehet për t'u përballur me një të tashme ende të shënuar nga kujtimet e dhunshme të së kaluarës.