Në qytetet me diell të Daytonës dhe Cocoas, agjenti special i ATF-së, Perala, kujtohet për rëndësinë e dëgjimit të intuitës. Jeta e tij kërcënohet kur të dyshuarit i kthejnë fatin. Në New York, një informator pretendon se një burrë që pret gjyqin po planifikon një sulm ndaj viktimës së tij të dyshuar të përdhunimit përpara se ajo të dëshmojë. Detektivi i NYPD-së, Byam, shkon i fshehtë për të hetuar dhe për të provuar të ndalojë një sulm përpara se të ndodhë.