Kur zbulohet trupi i zhytur në ujë i një togeri me një lidhje të mundshme me një rrjet ndërkombëtar kontrabande, agjentët e NIS Panama thirren për të ndihmuar, dhe Gibbs përballet ballë për ballë me një armik të vjetër: Agjentin Special Dwayne Pride. Pasi të dy caktohen së bashku në një mision të rrezikshëm të fshehtë, Gibbs duhet të gjejë një mënyrë për t'u larguar nga e kaluara e tyre.