Festivali feston ndërrimin e lëkurës që çdo përbindësh duhet t'i nënshtrohet ndërsa kalon nga fëmijëria në adoleshencë. Ndërsa festivali afrohet, Krumm zgjidhet për të formuar një grup dhe Oblina zgjidhet për të performuar vallëzimin ceremonial të festivalit. Ickis, i cili nuk tregon shenja ndërrimi lëkure, ndihet i lënë pas dore.