Babai i Watsonit, Hamish, viziton UHOP-in për t'i prezantuar Watsonit dhe shokëve të tij të mbrojturën e tij, Annabelle, një talent saksofoni me ndërprerje të energjisë të shkaktuara nga muzika. Ndërsa gjendja e Annabelle përkeqësohet, Watson duhet të përballet me tensionet e tij të gjata me të atin për ta shpëtuar atë.