Kalojnë dy vjet pas vdekjes së Do Ra-së. Pil Seung bëhet regjisor i shfaqjes së tij, dhe Jin Dan vuan nga ankthe që atëherë. Pil Seung udhëton jashtë qytetit me ekipin e tij të xhirimit për xhirimin e dramës së tij dhe takon një zonjë të quajtur Ji Young. Ndërkohë, Mi Ja është liruar nga burgu dhe planifikon të hakmerret ndaj Jin Dan për shkatërrimin e familjes së saj. 314.