Ndërsa Lufta e Dytë Botërore po mbaron, frika në rritje nga atomi përgatit terrenin për përpjekjet sovjetike të spiunazhit në hapjen e Luftës së Ftohtë. Një garë e pathënë fillon me SHBA-në, Mbretërinë e Bashkuar dhe Bashkimin Sovjetik që konkurrojnë për të krijuar super-armën e parë në botë. Nju Jorku bëhet një vatër lojërash spiunazhi, dhe spiunë sovjetikë si Rudolph Abel thurrin legjenda të ndërlikuara në mënyrë që të mund të punojnë thellë në fshehtësi. Ndërsa Bashkimi Sovjetik bie, programet e vjetra klandestine dhe operacionet e fshehta dalin në dritë falë një koleksioni dosjesh të quajtur Arkivi Mitrokhin.