Kur një administrator i Fondacionit vritet, dyshuesi kryesor i Michaelit është magjistari kryesor Austin Templeton - por burri me sa duket ishte në skenë duke performuar në kohën e vrasjes. Michaeli është i vendosur të provojë se Templeton përdori mashtrimin e tij "magjik" për të mashtruar audiencën dhe për t'i dhënë atij alibinë e përsosur. Fakti që Bonnie, një adhuruese e vjetër e Templetonit, ishte në audiencë dhe këmbëngul në pafajësinë e tij, nuk e bën çështjen më të lehtë...