Shumë kohë para se të lindte Mbreti Artur, Merlin - djali i pavdekshëm i bardit Taliesin dhe princeshës Atlantide Charis - përjeton një fëmijëri tragjike, çmenduri dhe një zhdukje misterioze që e shndërron atë në legjendë. I besuar i vdekur ose imagjinar, ai kthehet në Britaninë nën-romake për të bashkuar mbretëritë e ndara kundër kërcënimit në rritje sakson.

Aktorët

• Tom Sharp — Merlin
• Rose Reid — Charis