Eksperimenti 316: MORPHOLOMEW (Kryqëzim me Dragonin Amerikan: Jake Long) Lilo hyn në garën e skateboardingut të ishullit në një përpjekje për të fituar zemrën e të dashurit të saj të vetëm, Keoni. Në të njëjtën kohë, Jake, gjyshi dhe Fu Dog vizitojnë ishullin për të kontrolluar raportet se krijesat magjike - në fakt eksperimentet e Jumbës - po bëhen të shfrenuara. 202.