Udhëtimi i radhës i punës i Momose dhe Shirosakit i çon ata në qytetin e lindjes së Shirosakit në Prefekturën Akita. Shirosaki nxitet nga trauma e rrëmbimit nga një demon namahage si fëmijë gjatë festivalit lokal, por ai arrin ta përfundojë kërkimin e tyre në terren në mënyrë të sigurt. Më parë, Shirosaki mori një telefonatë nga gjyshja e tij duke i thënë: "Kam diçka që dua t'ju tregoj", kështu që të dy shkojnë në shtëpinë e familjes së Shirosakit. Me sugjerimin e gjyshes së tij, ata shikojnë dhe kujtojnë albumet e vjetra të fotove kur gjyshja e tij zbulon se "ajo që ajo dëshiron të tregojë" është diçka që Shirosaki nuk e priste kurrë.