Janë pushimet e pranverës dhe banda shkon në Miami për të festuar! Por jo çdo gjë është një arsye për të festuar. Audrey dhe Pacey kalojnë nëpër testin e tyre të parë të marrëdhënies kur i dashuri i Audrey-t nga shkolla e mesme (dhe dashuria e saj e parë e vërtetë) shfaqet me bileta për koncertin M2M në një aktivitet të MTV-së. Ajo është e ndarë nga kujtimet e së kaluarës dhe përfundimisht puth Chris-in, i cili rrëfeu se Pacey është ende i dashuruar me të. Megjithatë, Pacey qëndron e qetë për këtë dhe i kërkon Audrey-t të jetë e dashura e tij zyrtare pasi ajo rrëfen se e do atë, jo Chris-in. Ndërkohë, Dawson dhe Oliver nisen për në Nju Jork për të takuar një agjent filmash i cili është i interesuar për filmin e tyre, por nuk arrin kurrë atje. Dawson fillon t'i tregojë Oliverit historinë e tij me Joey-n dhe vendos ta surprizojë atë në Miami, duke kërkuar të riaktivizojë romancën e tyre. Por kur ai mbërrin atje, e tëra që gjen është një Xhek vetëvrasës (i cili po dështon në shkollë dhe po vuan nga fakti që Tobey ka një të dashur të ri) dhe Pacey, e cila i tregon se historia e tij me Joey ka mbaruar. Charli