Charlie i kërkon Joey të këndojë me grupin e tij në një klub të largët, gjë që kërkon që Pacey t'i shoqërojë. Pacey dhe Charlie e urrejnë njëri-tjetrin, dhe duhet një Audrey e duruar për t'i mbajtur larg grindjeve. Joey është nervoz dhe nuk pritet mirë nga publiku, derisa Charlie e ndihmon me një duet. Megjithatë, ai nuk heq dorë nga imponimi i lëvizjeve të tij mbi të. Audrey dhe Pacey, nga ana tjetër, duket se janë gjithnjë e më shumë në sinkron. Ndërkohë, Dawson, Jen, Jack dhe Grammy shkojnë me makinë në Capeside për ditëlindjen e parë të Lily, dhe Dawson zbulon se nëna e tij ka një partner. Ndërkohë, Jen i rrëfen Jack-ut se dëshiron të ndahet nga Dawson, ndërsa ai është në konflikt me mundësinë për ta dashur përsëri Joey-n.