Pacey dhe Joey kthehen nga pushimet e tyre verore në "True Love". Tani ata duhet të përballen me ndjenjat e Dawson, i cili është lënduar thellë gjatë muajve të fundit. Në fillim, ai nuk dëshiron të flasë me asnjërin prej tyre, por Jen e bind atë të flasë me Joey-n. Ndërkohë, motra e madhe e Pacey-t, Gretchen, mbërrin në Capeside dhe shpërngulet të jetojë me Doug-un, duke e lënë Pacey-n të pastrehë. Por ai nuk do të jetojë më me prindërit e tij, dhe kështu i kërkon Joey-t ta lejojë të shkojë në shtëpinë e saj për një kohë. Dawson i tregon Jack-ut për Gretchen, për të cilën kishte një dashuri të fshehtë disa vite më parë. Andie takon 2 djem të huaj dhe ajo tërhiqet prej tyre. Dawson dhe Joey flasin, dhe ai thotë se do të jetë mirë, por kjo merr një ditë në të njëjtën kohë. Të gjithë pyesin veten nëse Pacey dhe Joey e bënë këtë gjatë udhëtimit, dhe ata nuk e konfirmojnë ose mohojnë. Por Joey i thotë fshehurazi Dawson-it se asgjë nuk ka ndodhur në të vërtetë. 62.