Dawson përjeton një krizë identiteti kur vajza e drejtorit Green, Nikki, shfaqet si një tjetër regjisore e re aspirante, dhe Joey përjeton krizën e saj kur Dawson nuk i hapet asaj për dhimbjen e divorcit të prindërve të tij. Ndërkohë, përpjekjet e para të Jack-ut për të rënë në dashuri me një djalë tjetër refuzohen, Pacey dhe Andie e gjejnë veten duke ndarë të njëjtin aktivitet pas shkolle, dhe Jen kupton se mund ta ketë humbur shansin për diçka të veçantë me Henry-n.