Dy tragjedi tronditin botën e Dawson. Së pari ai mëson të vërtetën e tmerrshme rreth martesës së prindërve të tij. Pastaj, në vallëzimin Homecoming, ai dëshmon një moment të nxehtë midis Joey dhe Jack, duke vendosur një zinxhir ngjarjesh që shkatërrojnë një miqësi të përjetshme dhe një romancë të re. Nata e madhe i jep gjithashtu Jen një shans për të përdorur gabimet e Joey për t'u lidhur me Dawson. Pacey përpiqet t'ia hapë zemrën Andie, por e thyen të sajën.