Besimi i Dawson si regjisor tronditet kur mësuesi i tij i ri rezulton të jetë një drejtues studioje filmash me pushim në Capeside dhe i tregon Dawson të vërtetën e dhimbshme rreth filmit të tij amator. E ardhmja është e pasigurt edhe për Joey, kur një fallxhore e këshillon atë të jetë e hapur për çdo mundësi të re që i del përpara, dhe ajo has rastësisht Colin, një fotograf të mrekullueshëm i cili nxjerr në pah anën e lirë të Joey gjatë një seti fotografik të çmendur. 33.