Amorpho, një fantazmë me aftësi transformimi, imiton njerëzit dhe i fut ata në telashe me të. Ai pastaj imiton Danny-n dhe të dy duhet të mësojnë çmimin e famës kur një pajisje fenton ndërpret disa nga fuqitë e tyre, duke e penguar Danny-n të kthehet në veten e tij njerëzore dhe duke e mbyllur ndryshuesin e lig të formës në një formë që tërheq shumë vëmendje: atë të Z. Lancer.