Semi rebelohet kur prindërit e saj tepër mbrojtës e ndalojnë të marrë pjesë në cirkun e çuditshëm gotik që ka ardhur në qytet. Ajo nuk e di se artistët e cirkut janë fantazma, nën kontrollin mistik të drejtuesit të frikshëm të cirkut të quajtur Freakshow, i cili gjithashtu përdor fantazmat për të plaçkitur qytetin. Kur Dani bie nën magjinë e Freakshow dhe bashkohet me cirkun - dhe me serinë e grabitjeve - Semi duhet të veprojë nën radar për të shkatërruar topin magjik kristal të Freakshow-t, për të liruar Danin dhe për t'u dënuar me burgim të madh.