Joanna kthehet në vendlindjen e saj, Indi, në kërkim të një elementi kryesor të dollapëve të kuzhinës, dikur të njohur si "ari i zi". Duke filluar nga qyteti madhështor i lashtë i Hampit, ajo ftohet në një festival hindu mahnitës nga një alpinist vendas. Më tej, në ujërat e harlisura të Keralës, ku takon një stërgjyshe e cila i mëson artin më të vjetër marcial në botë dhe kalon natën në një shtëpi-lundër magjike të frymëzuar nga tregtarët e vjetër të erëzave.