Me Jonathan Washington në duart e ATF-së, duket se misioni i zbulimit të armëve është pothuajse i përfunduar - derisa shfaqet "The Bloody Pierce", një vrasëse ruse me një pallto antiplumb, dhe fillon të zhdukë provat. Me një spiun të përfolur në ATF dhe djem të mirë që vriten majtas e djathtas, Bill dhe Armsmith Cats detyrohen të punojnë në fshehtësi. Duke punuar me një informacion që marrin nga Washingtoni, Macet gjejnë një nga depot e armëve të kontrabandistëve, por gjërat përkeqësohen kur rojet i shohin. Bloody Pierce kap Minnie May dhe Rally duhet të garojë në ndjekje të pamatur për të shpëtuar shoqen e saj më të mirë nga shkatërrimi nga rusi i lig.