Charnelle Bishop, 14 vjeç, i thotë gjyshes së saj se do të shkojë në muze për një ese që duhet të shkruajë rreth "gjetjes së një pjese të vetes në histori". Por në të vërtetë ajo po shkon atje për të blerë drogë nga tregtari i saj, Lamont. Monica përpiqet të krijojë një lidhje me Charnelle përmes dashurisë së saj për muzikën, por Charnelle është e kujdesshme ndaj Monikës. Monica e kap Charnelle në banjo duke ndezur një cigare dhe refuzon ta kthejë derisa ajo të fillojë detyrat e shtëpisë. Monica i tregon Charnelle historinë se si Billie Holiday luftoi betejën e saj kundër drogës. Në rikthim në të kaluarën, ne kthehemi në një lokal të vogël në Greenwhich Village në vitin 1939 ku Billie Holiday po performonte, me Andrew që po bënte audicion për t'u bërë pianisti i saj. Por Charnelle nuk është e interesuar të dëgjojë për këngë dashurie, asaj i pëlqen muzika që tregon të vërtetën. Monika rifillon historinë se si reagoi Billie Holiday kur lexoi për herë të parë tekstin e këngës "Strange Fruit", kënga e parë që tregon të vërtetën për linçimin e afrikano-amerikanëve.