Detajet Beteja midis Goryeo-s dhe Khitan-it fillon në mes të natës dhe njerëzit e Goryeo-s dridhen nga frika. Me 400,000 ushtarë, Khitan sulmon Heunghwajin-in për shtatë ditë rresht, por ata nuk janë në gjendje ta shkatërrojnë fortesën. Prandaj, ata dalin me një strategji tjetër. Ndërkohë, Princi Daeryangwon viziton tempullin ku njerëzit janë mbledhur për t'u lutur.