Gjatë një loje intensive të maskaradave Braverman, Joel dhe Julia kuptojnë se mund ta kenë prishur Sydneyn. Ndërkohë, Adam dhe Crosby festojnë një klient të ri në The Luncheonette dhe Adam përjeton një moment të sikletshëm me Rachel. Gjithashtu, Kristina është e shqetësuar për miqtë e rinj të Max në shkollë, dhe Drew korr pasojat e mosbindjes ndaj rregullave të Sarës.