Përfundimisht, Nell bindet se kukulla është e vërtetë dhe se po përpiqet të marrë shpirtin e mbesës së saj. Ajo ndjek mbesën dhe Numën në pyll. Atje ajo e frikëson atë, pa e kuptuar se ndryshimi ka ndodhur tashmë. Më vonë ajo e sheh kukullën dhe zbulon se ajo mban fytyrën e mbesës së saj. 289. Cliff Allen është një shkrimtar televiziv i cili është në rrugë për në Hollywood. Gjatë rrugës, ai merr një autostopiste të bukur me emrin Rosie. Ndërsa po nget makinën, Cliff ndalet nga policia dhe Rosie e akuzon atë për rrëmbimin e saj. Cliff mohon gjithçka, por policia e detyron të shkojë në qytet. Gjatë rrugës për në qytet, makina e Cliff-it prishet dhe ai detyrohet të qëndrojë gjatë natës në një hotel të rrënuar të drejtuar nga një aktor i zhgënjyer i quajtur Rudolph Bitzner, i cili ëndërron një rikthim. Në motel, Cliff takon Rosie-n, e cila jo vetëm që punon në motel, por është gjithashtu pjesë e aktrimit të Rudolph-it. Ai i kërkon falje për atë që bëri dhe i thotë se e bëri vetëm për t'i shpëtuar Rudolph-it, i cili planifikon të martohet me të. Ajo i thotë Cliff-it se ende dëshiron të largohet dhe i kërkon ta marrë me vete.