Tony Grainger është një djalë i ri që merr pesëmbëdhjetë dollarë për ditëlindjen e tij. Ai i kërkon babait të tij, Steven, ta çojë në një dyqan magjie të panjohur në mënyrë që të mund t'i shpenzojë ato. Z. Dulong, pronari misterioz i dyqanit, interesohet për djalin dhe pranon t'i mësojë gjithçka që di për magjinë. Pavarësisht protestave të babait të tij, Toni ftohet të hyjë në një dollap nga Z. Dulong. Duke injoruar të atin, Toni hyn brenda dhe zhduket menjëherë. Kur vetë Z. Dulong zhduket, Steven është i shokuar. Të nesërmen, Toni del nga dollapi dhe bën sikur nuk ka ndodhur asgjë. Më në fund, familja Grainger kupton se djali i tyre është bërë mjeshtër i magjisë së zezë dhe se ata janë të pafuqishëm përballë fuqisë së tij të errët.