Është viti 2056, gjashtë vjet pasi Hing, një racë humanoide, pushtoi Tokën. Ndërsa Amerika lufton, Rusia ka arritur një armëpushim të pasigurt me alienët, duke lënë disa rajone nën kontrollin e tyre dhe të tjera të shpallura neutrale. Në qytetin neutral të Archangel në Detin Barents, emigranti cinik amerikan Michael Ryan (Nathan Fillion) drejton Heaven, një bar të vogël kafeje dhe klub muzikor, ku rusët e dyshimtë përzihen me ushtarët Hing dhe personazhe të tjerë të dyshimtë.