Inxhinieria Gjenetike ka prodhuar një brez super-fëmijësh, por teknologjia nuk është perfekte. Ajo ka prodhuar gjithashtu fëmijë me deformime të tmerrshme që vuajnë nga Sindroma e Refuzimit Gjenetik (GRS), një gjendje që i bën ata edhe më të fortë, më të shpejtë, më të zgjuar se super-fëmijët dhe më vdekjeprurës. Detektivi Ray Venable (Gary Cole) është përgjegjës për ekipin që duhet të ndjekë rastet më të rënda të GRS, por ai mbart me vete një sekret të errët. Vite më parë, ai dhe gruaja e tij Marie (Lynda Boyd) kishin një fëmijë, Dylan (Jason Gray-Stanford), i cili zhvilloi GRS dhe të cilin e dërguan fshehurazi në një shtëpi. Tani, Ray dyshon se Dylan është pas një serie vrasjesh brutale dhe po i afrohet familjes së tij të vjetër. E vetmja mënyrë që Ray mund ta ndalojë është të marrë një serum gjenetik që do ta bëjë atë më shumë si djali që ai e refuzoi.