Mozzie i shpëton vdekjes mezi dhe Neal përdor kontaktet e tij për të ndihmuar Peter të gjejë Julian Larssen, vrasësin e Mozzie-t. Megjithatë, Larssen arrin ta fajësojë Peter dhe lirohet. I pezulluar nga FBI, Peter kërkon ndihmën e Neal, Jones, Diana, Sara, Mozzie dhe madje edhe Elizabeth për të drejtuar një operacion për të kapur më në fund Larssen dhe për të pastruar emrin e tij. 188.