Johan e sjell Chan-hee në vilë. Ata kalojnë kohë të lumtur së bashku, duke i premtuar njëri-tjetrit se nuk do të ndahen më. Megjithatë, Chan-hee është shndërruar tashmë në një demon epshi dhe largohet nga dhoma e Johan për të ndjekur jetën e Mi-ho. Pasi mëson për sekretin e rimishërimit, Mi-ho viziton dhe i kërkon Geum Baek-ju ta ndihmojë të bëhet Wonjeong. Ndërkohë, pavarësisht se ekzorcizon ditë e natë,...