Kenshin merr një kërkesë nga shefi i policisë, ku i kërkohet ndihma e tij për të rrëzuar "Kurogasa", një vrasës serial i cili ka synuar vazhdimisht ish-luftëtarët Revolucionarë. Kenshin dhe Sanosuke shkojnë të shoqërojnë Jusanro Tani, i cili mori një letër që përmbante një kërcënim me vdekje. Siç paralajmërohej në letër, saktësisht në orën 1:00 të mëngjesit, shfaqet Kurogasa. Identiteti i tij i vërtetë ishte Jine Udo, një vrasës endacak që kishte bërë emër për veten në biznesin e vrasjeve që nga Epoka Bakumatsu.