Në Portugali, Solo merret rob nga Pharos Mandor (Jack Lord), një kryetar i TRUSH gati të dezertojë nëse rivali i tij i betuar, vrasësi i TRUSH Stepan Valandros (Nehemiah Persoff), nuk e vret më parë. Solo takon të dashurën e Mandorit, Cathy Welling (Leslie Parrish). Mandor i thotë Solos se U.N.C.L.E. duhet ta vrasë Valandrosin ose ai nuk do të dezertojë, por qëllimi i tij i vërtetë është të eliminojë Valandrosin dhe të ngjitet në radhët e THRUSH.