Solo dhe Illya caktohen të hetojnë një rreze misterioze nga qielli që vrau banorët e një fshati afrikan. Ata gjejnë një ekspert në thyerjen e kasafortave dhe të arratisur nga drejtësia, Luther Sebastian (Bradford Dillman), tani një udhëheqës i një sekti të quajtur Rruga e Tretë, dhe kërkojnë ndihmën e tij në planin e tyre për të hyrë me forcë në kasafortën e Parviz Kharmusi (John Dehner) dhe për të vjedhur prizmin termik që furnizon me energji atë rreze vdekjeprurëse. Solo takon Annie Justin (Carol Lynley), e cila është duke kërkuar Sebastianin, i cili e ka kurthuar të dashurin e saj. Azalea (Lola Albright) ndihmon Solon të shpëtojë nga Annie dhe e çon atë në Kharmusi. Por Sebastian zbulon se e ka vjedhur prizmin për vete në mënyrë që ta vendosë në orbitë dhe ta zhvatë botën.