Duke vizituar selinë e Berlinit në përgatitje për një konferencë të nivelit të lartë të U.N.C.L.E., "Summit Pesë", Solo gjen agjentin Heinz Newman (Don Chastin) të vrarë në mënyrë misterioze. Illya shkon në Berlin, ashtu si edhe Harry Beldon (Albert Dekker), një nga homologët e Waverly-t në Seksionin 1. Beldon dyshon se Solo ose Gerald Struthers (Lloyd Bochner) e kanë kryer vrasjen, ndërsa Illya dyshon sekretaren e Beldon-it, Helga Deniken (Suzanne Cramer), por vetë Beldon rezulton të jetë tradhtari dhe ai planifikon ta vrasë Waverly-n në konferencë.