Illya shkon të gjejë makinën e avullimit të Thrush, por kapet nga Sophie, vajza kokëfortë e kryetarit të fisit lokal, Sulador. Në New York, Solo bind agjentin në pension të Thrush, David Lewin, se Thrush ka ndërmend ta vrasë dhe kërkon ndihmën e tij. Lewin dhe Solo çohen në bazën në shkretëtirë, ndërsa Illya udhëheq bandën e nomadëve, besimin e të cilëve ai ka fituar, në një sulm ndaj bazës.