Ndërsa hetojnë një komplot të THRUSH për të sabotuar xhirimet në hapësirë, Solo dhe Illya paaftësohen nga një projektor rrezatimi kuarciti. Waverly i cakton praktikantit të ri April Dancer së bashku me agjentin mbi moshën e pensionit Mark Slateto të gjejnë antidotin dhe të shkatërrojnë planin. April infiltrohet në kompaninë e kozmetikës të agjentit të THRUSH, Arthur Caresse, si modele, por ajo zbulohet nga motra e Caresse, Jean.