Thrush është zhvilluar me ndihmën e Dr. Elias Swan, një lloj bletësh të vogla dhe vdekjeprurëse. Agjenti i TRUS, Z. Mozart, kap Illyan dhe Tavia Sandorin dhe përdor një makinë tingujsh me frekuencë të lartë që kërcënon t'ua thyejë daullet e veshëve për ta detyruar Illyan ta çojë atë në selinë e U.N.C.L.E. në mënyrë që ai të lirojë bletët. Illya e bën këtë, por Mozarti kapet dhe në një betejë në një çati, Mozarti qëllohet dhe bletët lirohen.